Overzicht van te factureren uren
Untitled 4
Nadat de uren en bezoekkosten goedgekeurd en verwerkt zijn, kunnen deze gefactureerd worden naar de klanten. Via
Modules ➔ Project ➔ Overzichten ➔ PSA
➔ Te factureren kunt u een overzicht opvragen van alle factuurverzoeken voor uw klanten. Vanaf dit punt kunt u de facturen in detail bekijken en eventueel het aantal uren aanpassen voordat de facturen worden aangemaakt.
Rollen & rechten
Om facturen te bekijken en aan te maken is het functierecht 891 - Invoice hours and expenses benodigd. De rol Project administration bevat dit functierecht. Deze rol kan alleen worden toegewezen aan gebruikers met de licentierol YA1403 - Project manager.
Meer informatie:
Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem
➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Hoe bekijk ik te factureren urenverzoeken?
- Ga naar Modules ➔ Project ➔ Overzichten
➔ PSA ➔ Te factureren en definieer de gewenste criteria.
- Klik op de knop Tonen.
Hoe genereer ik facturen?
- Ga naar Modules ➔ Project ➔ Overzichten
➔ PSA ➔ Te factureren en definieer de gewenste criteria.
- Klik op de knop Tonen.
- Vink de verzoeken aan welke u wilt factureren.
- Klik vervolgens op de knop Selectie factureren.
Hoe bekijk ik creditfacturen?
- Ga naar Modules ➔ Project ➔ Overzichten
➔ PSA ➔ Te factureren en klik op de knop Creditfacturen.
- Definieer de relevante criteria en klik op de knop Tonen.
Hoe bekijk ik aangemaakte facturen?
- Ga naar Modules ➔ Project ➔ Overzichten
➔ PSA ➔ Te factureren en definieer de gewenste criteria.
- Klik op de knop Tonen.
- Klik vervolgens op de knop Toon facturen.
Hoe wijzig ik het aantal gerealiseerde uren?
- Ga naar Project à Overzichten à PSA à Te factureren en definieer de gewenste criteria.
- Klik op de knop Tonen.
- Wijzig de waarde in de kolom Aantal
- Klik op de knop Bewaren.
Knoppen
Tonen
Door hierop te klikken zal er een lijst worden getoond welke voldoet aan de opgegeven criteria.
Opmerking: Nadat u hierop heeft geklikt, wordt deze knop vervangen door de knop Actualiseren. Daarnaast worden dan de knoppen Bewaren, Selectie factureren en Toon facturen beschikbaar.
Actualiseren
Klik op deze knop om het zoekresultaat te verversen.
Herstellen
De ingevoerde criteria zal worden verwijderd en u kunt een nieuwe zoekopdracht starten.
Bewaren
Door te klikken op de knop bewaren zal het aantal uren welke u kunt vinden onder de kolom Aantal bewaard blijven.
Selectie factureren
Klik op deze knop om de geselecteerde verzoeken te factueren. Vervolgens kunt u de facturen bekijken op de pagina Verkoopfacturen: Verkoopfacturen waar u automatisch naar wordt doorgeleid. U kunt dit scherm tevens benaderen door op de knop Toon facturen. Voer vervolgens de selectiecriteria in en klik op de knop Tonen. Klik dan op een factuur in de kolom Verkoopfactuur om de details van de factuur te bekijken.
Toon facturen
Klik hier om de aangemaakte facturen te bekijken. Voer vervolgens de selectiecriteria in en klik op de knop Tonen. De facturen worden nu getoond in een lijst. Indien u de details van een factuur wilt bekijken, dan kun u klikken op de desbetreffende factuur in de kolom Verkoopfactuur.
Sluiten
Klik op deze knop om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie criteria
Status
Selecteer één van de opties om alleen de facturen weer te geven met de geselecteerde status.
Divisie
Vul de divisie hier in of selecteer deze via het zoekveld. Vervolgens kunt alle factuurverzoeken weergeven welke gerelateerd zijn aan deze divisie. Nadat u de divisie heeft geselecteerd, zal de naam van de divisie worden weergegeven.
Periode
Selecteer hier: Deze maand, Vandaag, Vandaag & Gisteren, Afgelopen 7 dagen, Afgelopen 30 dagen, of Afgelopen 365 dagen om de factuur verzoeken te tonen welke overeenkomen met de geselecteerde optie. De datum zal afhankelijk van uw keuze automatisch worden ingevuld. Deze wordt gebaseerd op de systeemdatum. Echter het is ook mogelijk om naast het Periode veld zelf een datum range op te geven.
Debiteur
Vul hier een debiteur in of selecteer deze via het zoekveld om alleen de factuur verzoeken weer te geven welke gerelateerd zijn aan deze debiteur. Na het selecteren kunt u meer informatie over de debiteur zien door te klikken op de naam van de debiteur. Deze wordt getoond naast het veld debiteur. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van relatiekaarten raadplegen.
Toon alleen verzoeken uit mijn werkstroom
Markeer dit veld wanneer u alleen de factuurverzoeken wilt zien waarvoor u zelf verantwoordelijk bent.
Project
Vul hier een project in of selecteer deze via het zoekveld om alleen de factuur verzoeken weer te geven welke gerelateerd zijn aan dit project. Na het selecteren kunt u meer informatie over het project zien door te klikken op de naam van het project. Deze wordt getoond naast het veld project. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van projectkaarten raadplegen.
Projectleider
Vul hier een projectleider in of selecteer deze via het zoekveld om alleen factuurverzoeken weer te geven welke in behandeling zijn bij deze projectleider. Na het selecteren kunt u meer informatie over de projectleider zien door te klikken op de naam van de persoon.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
20.707.916 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
14-10-2019 |
| Release: |
248 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |